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PLANO DE NEGÓCIO PARA PROJECTO DE CONSULTORIA FINANCEIRA David Henrique Sousa Martins de Sá Pires Projecto de Mestrado em Gestão Orientador: Prof. Doutor Pedro Miguel Ribeiro Almeida Fontes Falcão, prof. Auxiliar Convidado, ISCTE Business School, Departamento de Gestão Novembro 2009 PLANO DE NEGOCIO PARA CONSULTADORIA FINANCEIRA AGRADECIMENTOS pretendo fazer uma Pedro Falcão tanto p celeridade com que ar 116 Sv. içx to orientador, prof. as como pela inhas solicitações principalmente no final do prazo quando o tempo urgia.
Quero também agradecer a preciosa colaboração prestada pelos administradores do Grupo Onebiz, Dr. António Godinho e Dr. Pedro Santos que se mostraram desde o inicio extremamente interessados e disponíveis em facultar-me uma serie de informação sobre esta actividade. Agradeço à Dra. Conceição Silva e José Gonçalves o envio de informação actualizada sobre a actividade do grupo e o acesso às pesquisas nas organizações competentes.
Ao meu primo, Nuno Jóia, agradeço o apoio na validação do ficheiro Excel que sem•iu de base à projecção financeira Não posso esquecer a inestimável ajuda prestada pela minha mulher, Lara Caeiro, tanto na formatação do trabalho, como nas sugestões e a paciência que teve nos dias que ntecederam a entrega, ajuda esta sem a qual este projecto não teria sido possível. DE NEGÓCIO PARA CONSULTADORIA FINANCEIRA ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO 1. 1 Razões da minha escolha pelo franchisador Changebiz (marca Exchange) 1. 2 Caracterização da empresa franchisadora 1. Caracterização da importância do franchising em Portugal 1-4 Porquê a estratégia de crescimento em regime franchising 1. 5 Evolução do modelo franchising 1. 6 Desenvolvimento do negócio em rede e a sua dimensão 1. 7 Vantagens e desvantagens do franchising face a distribuição própria 1. 8 Porquê ser a melhor solução para a Exchange? A ACTIVIDADE DA EXCHANGE 2. 1 ViSã0 2. 2 Missao 2. 3 valores 2. 4 A importância consultoria financeira e a figura do consultor financeiro 2. 5 Caracterização da actividade Exchange 2. 5 Localização e exercício de actividade 2. 7 Condições logísticas do projecto 2. Recursos humanos e estrutura organizacional 3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 3. 1 Objectivos do projecto 3. 2 Tipo de serviços a prestar 3. 3 Justificação do investimento 3. 4 Justificação do valor do serviço de consultoria financeira 3. 5 Impacto social do serviço junto da população e empresas 3. 6 0 Modelo de Negócio 3. Como angariamos o negócio 3. 8 Processo Operativo 4 ANÁLISE DE PORTER: AS 5 FORÇAS 4. 1 Análise da concorrência actual: 4. 1. 1 Identificação da concorrência 4. 1. 1. 1 Identificação física da concorrência 4. 2 Concorrência potencial: 4. Produtos/Serviços substitutos: 4. 4 Clientes: 4. 5 Fornecedores: 4. 6 outros astakeh01derst 5 DIFERENCIAÇÃO 5. 1 Diferenciaçao face à concorrência a nível nacional 5. 2 Diferenciação fac “stakeholders”: 5 DIFERENCIAÇÃO 5. 1 Diferenciação face à concorrência a nível nacional 5. 2 Diferenciação face ? concorrência a nível local -1- -10- -18- – 23 – 26 – PLANO DE NEGÓCIO PARA CONSULTADORIA FINANCEIRA 6. MERCADO 6. 1 Tendências do mercado 6. 2 Os clientes 6. 3 Análise de mercado 6. 4 Dimensão do mercado de crédito actual (2008) 6. 5 Dimensão do mercado de crédito potencial 6. Porquê a escolha de implantação da loja em São Domingos de Rana 7 PLANO DE MARKETING 7. 1 Análise SWOT 7. 1. 1 Identificação 7. 1. 1 . 1 pontos fortes 7. 1 . 1. 2 pontos fracos 7. 1 Ameaças 7. 1. 4 Oportunidades 7. 2 Análise sistémica 7. 2. 1 Pontos fortes/ Oportunidades 7. 2. 2 Pontos fortes/Ameaças 7. 2. 3 Pontos fracos/ Ameaças 7. 2. 4 Pontos fracos/Oportunidades 7. Objectivo de marketing 7. 4 Estratégia de marketing 7. 4. 1 Clientes alvo 7. 4. 2 Fonte de mercado 7. 5 Posicionamento 7. 6 Os elementos do marketing mix 7. 6. 1 Preço 7. 6. 2 Produto 7. 6. 4 Comunicação 7. 6. 3 DistribuiÇã0 8. FORNECEDORES 9.
ESTUDO FINANCEIRO 9. 1 Pressupostos do projecto 9. 2 Investimento 9. 3 Prestação de servlços 9. 4 Fornecimentos e serviços externos 9. 5 Custos com o pessoal 9. 6 Amortizações do exercício 9. 7 Financiamento 9. 8 Demonstração de resultados previsional 9. 9 Balanço previsional 9. 10 Análise da viabilidade económica e financeira 9. 11. Conclusão 10. A NOVA CONJUNTURA FINANCEIRA 10. 1 Crise financeira mundial — Desafios para a consultoria financelra 10. 2 A ausência de regulamentação e a sua necessidade 10. 3 Inovação no negócio 10. 4 Evolução da consultoria financeira: Que caminhos para a Exchange? 11. CONC USÃo 12.
LIMITAÇÕES AO ESTUDO ANEXOS BIBLIOGRAFIA – 57 — 64—— 64 — — 66 IV -81 – RESUMO O plano de negócio aqui apresentado sobre a actividade da consultoria financeira para uma loja, explorada em regime de franchising, como franchisada da rede Exchange, visa demonstrar a existência de uma necessidade premente do mercado por reencher e a verdadeira valia social do serviço do consultor financeiro para as famílias e apoio às empresas. A actividade consubstancia-se num serviço independente de aconselhamento pela escolha da melhor opção de financiamento, em condições preferenciais, nas melhores instituições de crédito do pais.
Este serviço não é prestado pelas entidades financeiras por comercializarem mono produto e pela ausência de vocação para tal. A diferenciação do serviço relativamente às restantes empresas de consultoria financeira tem a ver com os alicerces do modelo de negócio, com a qualidade dos seus líderes ranchisadores, “expertise” evidenciado pelos consultores da rede, com a posição de liderança no mercado, com o prestigio e reconhecimento de clientes e parceiros de negócio granjeados ao longo dos tempos.
A dimensão e ova clientes e parceiros de negócio granjeados ao longo dos tempos. A dimensão e o valor do mercado de crédito local actual e futuro (no concelho de Cascais) tanto para o segmento particular como empresas, permite-nos concluir que uma pequena quota de mercado se traduzirá em resultados de exploração expressivos e na viabilidade económica e financeira do projecto.
Palavras chave: gestão; plano de negócio; consultoria financeira; franchising ABSTRACT This business plan about our financial advisement activity, exploring the franchising of the Exchange network, aims to show a real market necessity that is still needed and the great value of this activity with a social function to families and in supporting companies that wants to improve their business.
This kind of activity is an independent service of advisement, which gives to the customer the best financial option, in the best credit institution of the country. .None financial institution does this kind f service, because these entities only commercialize one product at a time and because their real aim is not focus on it.
What real differentiates the Exchange service in comparison with other consulting companies has to do with the bases ofthe model of the business, with the quality of the liders of Exchange, with the expertise of the consulting of the net, with the leadership of the Exchange in the business market, with the prestige recognition by the clients and business of the Exchange in the business market, with the prestige recognition by the clients and business partners that was built all over the years.
The dimension and the value at the present and in the future ofthe market in credit, in Cascais, either for individuals or for companies, let us to conclude that a small part of the market share Will result in the viability and success of the business. Key words: management; business plan; financial advisement; SUMÁRIO EXECUTIVO OBECTIVO DO PLANO DE NEGÓCIOS Demonstrar a existência de lacuna ao nível do serviço de consultoria financeira no mercado e a premência da sua necessidade, pelo seu valor efectivo, e a viabilidade económica e financeira do negócio.
PUBLICO ALVO Apresentação aos otenciais clientes em geral, parceiros de negócio, candidatura ao programa de subsídios do Estado a fundo perdido dirigido a novos empreendedores. O PROJECTO Plano de negócios do serviço de consultoria financeira a funcionar em regime de franchising através do franchisador Changebiz, que explora a marca Exchange.
A loja franchisada estará localizada em São Domingos de Rana e prestará um serviço único, personalizado, independente de aconselhamento da opção óptima relativamente aos produtos de financiamento comercializados pelas melhores instituições de crédito em Portugal, com as quais franchisador desenvolveu a parcena. A empresa, Finanrápido – Consultores Financeiros Lda, assentará franchisador desenvolveu a parceria.
A empresa, Finanrápido – Consultores Financeiros Lda, assentará a sua estrutura de recursos humanos na figura do consultor, com a função de técnico especialista e comercial de serviço, e a assistente administrativa, com a função de recepção ao cliente na loja, colocação de processos na Banca e trabalho administrativo. A actividade será desenvolvida prioritariamente no concelho de Cascais e beneficiará do apoio dos parceiros bancários locais balcões de SD Rana, Parede e Carcavelos), onde colocará as operações.
O mercado alvo será o segmento particular principalmente população activa e outros com capacidade de endividamento e, no segmento empresas, os pequenos empresários e PME’s do tecido empresanal local situado em Tires, Abóboda. Na actividade de exploração do mercado e para além do partner e o consultor financeiro disporá de angariadores de negócio a part time e o apoio do Call center que encaminhará clientes da área.
VII EMPREENDEDORES Os promotores, David Sá Pires e João Machado formaram uma sociedade por quotas numa proporção 0/40, respectivamente. O primeiro irá ter funções executivas e o segundo apenas será sócio capitalista. David Sé Pires: Licenciado em Economia em 1992, Executive MBA em 2007 pelo INDEG/ ISCTE, experiência profissional de 8 anos na Banca, 4 anos como Director Financeiro, 3 como assessor financeiro em empresas nacionais de referência. João Machado: Empresário e como assessor financeiro em empresas nacionais de referência.
João Machado: Empresário e detentor de Era imobiliária e São Teotónio (Odemira) PRODUTOS E SERVIÇOS Os produtos financeiros comercializados são aqueles de que as instituições e crédito dispõem actualmente nos seus balcões de retalho: Particulares: crédito hipotecário (habitação, consumo, transferências), crédito consolidado com e sem hipoteca, crédito pessoal e ao consumo, crédito automóvel, leasing, renting, cartões de crédito; Empresas: crédito hipotecário (reestruturações de passivo, investimento), crédito de curto prazo (conta corrente caucionada, livranças, factoring), leasing, renting, ALD.
MERCADO POTENCIAL A Exchange São Domingos de Rana vai actuar no mercado alvo de particulares, população activa e outros que revelem capacidade para contrair crédito, e mpresas designadamente pequenos empresários e PME s, do concelho de Cascais e arredores. O serviço a prestar visa suprir uma carência evidenciada pelo mercado em acompanhamento e aconselhamento financeiro nas operações de financiamento junto das instituições de crédito, com o intuito de proporcionar a solução óptima ao cliente, serviço este que não é possível prestar por cada Banco a trabalhar em mono produto.
Disputamos maioritariamente o mercado de crédlto do concelho de Cascais que representa actualmente cerca de 444,8 milhões€ para particulares e 1. 92,8 milhões€ para empresas, que equivale a 0,02% e 0,003% da quota de mercado (volume de negócios de 96,4 m para empresas, que equivale a 0,02% e 0,003% da quota de mercado (volume de negócios de 95,4 mil€ e 40 mll€, respectivamente) a atingir no final do 10 ano.
Tendo em conta a o ritmo mais lento de VIII crescimento do mercado de crédito geral a médio prazo, apontamos para as quotas de mercado de 0,07% e 0,008% (volume de negócios de 304,8 mil€ e 96,8 mil€) no final do 50 ano, para particulares e empresas respectivamente. DIFERENCIAÇÃO FACE À CONCORRÊNCIA O que nos diferencia da concorrência ndlrecta (Banca) é o serviço independente, especializado e personalizado na procura da opção óptima para o cliente recorrendo aos melhores produtos nas instituições de crédito e com melhor preço.
O que nos diferencia da concorrência directa (outras empresas de consultoria financeira) é o facto de sermos líderes de mercado, possuirmos negócio testado, a qualidade do modelo de negócio, reconhecerem-nos, parceiros e mercado, como rede que melhor serviço presta, quer pela qualidade dos líderes que definem os caminhos e estratégias do negócio, quer pela qualidade dos recursos humanos (os consultores) da rede, sermos ainda reconhecidos como a rede com mais prestígio e notoriedade. PROJECÇÃO FINANCEIRA O investimento global ascende a 53. 649€.
Os promotores investiram IO mil€ de capitais próprios, recorreram a subsídio a fundo perdido de 21. 649€ e recorreram a financiamento bancário de 30% do investimento global, ou seja, 16. 095€. O financiamento t P-aGFg0F116 a financiamento bancário de 30% do investimento global, ou seja, 16. 095€. O financiamento terá carência de um semestre e o serviço de divida será pago mensalmente até ao final do 70 semestre (3,5 anos), altura em que o empréstimo ficará liquidado. Os pressupostos do projecto prevêem um volume de negócios de 136_400€, 269. 60€ e 331. 900€ para primeiro, segundo e terceiro ano, continuando com um crescimento de 10% anual nos dois anos seguintes. Os custos de exploração do primeiro ano ascendem a 109. 675, praticamente duplicam no segundo ano e mantêm uma tendência crescente média de 10% ao ano. Os resultados de exploração mais que duplicam do primeiro para o segundo ano seguindo uma tendência média crescente de 50%, e nos anos seguintes. O cash flow é positivo logo a partir do 10 ano e crescente. O break even é atingido no 100 mês e actividade. ara uma taxa de desconto de 8% a análise de viabilidade económica e financeira demonstra inequivocamente a viabilidade do projecto, evidenciando-se como principais indicadores: VAL=236. 973€, PAYBACK= anos. IX 1. INTRODUÇÃO 1. 1 Razões da minha escolha pelo franchisador Changebiz (marca Exchange) A primeira iniciativa desenvolvida pelo promotor a partir do momento em que decidiu investir no negócio de consultoria financeira foi efectuar uma análise SWOT das empresas/redes mais representativas deste mercado: Exchange, Decisões e Soluções, Credifinance, Finioption entre o PAGF 116